1. Pintando a cara (Waltinho e Roberto Andrade)
2. Caia no Frevo (Waltinho e Roberto Andrade)
3. Atrás do Bloco (Wilson Pessoa)
4. Diabo Louro (J. Michiles)
5. Veja o Recife (Sérgio Andrade e Waltinho)
6. Adão no frevo (Sérgio Andrade e Waltinho)
7. Foi dia na Torre (Waltinho e Roberto Andrade)
8. Tarado da Sé (Luciano Padilha, João Sales e Lourenço Gato)
9. Maria José (Waltinho) / Instrumental
10. Todos os carnavais (Waltinho e Roberto Andrade)
Download: O Outro Lado da Banda [1989]
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